01.06.2018

Пан Агент. Задачи агентам и регламенты визитов.

sales rep rocket

Хороший план визита со внятным списком задач позволяет повысить эффективность коммуникаций с клиентом, экономит время торгового представителя и время клиента.

Не стоит отправляться к клиенту неподготовленным и только портить о себе впечатление.

Все мы знаем, что есть люди с особыми способностями, которым не нужны планировщики, органайзеры и другие достижения цифровой эпохи, но даже им может пригодиться помощник в лице умной программы.

Пусть они никогда этого и не признают.

Разумеется, структура плана визита зависит от того, чем именно занимается компания, от форматов торговых точек, их местоположения и многого другого.

В нашем примере мы не будем слишком усложнять вещи и воспользуемся вот таким лаконичным, но вполне себе полноценным планом действий:

  • Презентация (себя и компании), даже если это далеко не первый визит
  • Фотографирование торговой точки
  • Проверка выкладки
  • Рассказ о новых продуктах
  • Сбор дебиторской задолженности

И только после этого – уже непосредственно оформление новой заявки.

Для создания плана с такой структурой воспользуемся универсальным документом Анкета в Центре управления Пана Агента.

control centre icon

Создадим новую анкету, назовем ее “Регламент визита”.

brand new survey

Для анкеты мы определим список задач, которые должен выполнить торговый представитель в торговой точке.

Каждую задачу мы оформим в виде отдельного вопроса анкеты.

survey questions

Для каждого вопроса (пункта) мы зададим соответствующий ему тип ответа (требуемого действия).

Для большинства пунктов типом ответа будет “Булево” – другим словами “Выполнено / Не выполнено”.

Но, например, для пункта “Сбор задолженности” нам сухой отметки будет явно недостаточно, и мы предусмотрим более развернутый вариант ответа.

Для этого пункта мы установим тип ответа “Список” и определим перечень возможных вариантов.

allowed answers

Ответы на вопросы (то есть действия агента) могут быть как обязательными, так и необязательными.

В нашем случае мы поставим флажок “Обязательный” для всех пунктов, кроме “Фотографирования точки”, на тот случай, если сделать снимок клиент по тем или иным соображениям не разрешает.

required fields

При этом для пункта “Фотографирование точки” мы установим тип ответа “Фото”. Это означает, что для того, чтобы выполнить этот пункт, торговый представитель должен будет сделать снимок, который программа автоматически привяжет к анкете.

Пан Агент предоставляет широкий простор для творчества в плане оформления анкет. Можно определять методику выравнивания вопросов и ответов, задавать цветовое оформление, размер шрифтов, относительные проценты ширины для вопросов и ответов.

Мы же будем сдержаны и ограничимся раскраской вопросов.

Поскольку этим видом анкеты торговые представители будут пользоваться чаще всего, у каждого клиента, то будет уместно установить его в настройках в качестве основного вида анкеты.

default survey type

На этом подготовка регламента визита в Центре Управления окончена.

Можно ехать по клиентам!

hit the road

И вот  – торговый представитель выходит на маршрут и приезжает в торговую точку.

Выбрав ее на закладке “Маршруты”, он первым делом нажимает кнопку “Анкета”.

iOS routes

На экран выводится Регламент визита, который мы разработали в Центре.

Обратим внимание на то, что все пункты, кроме фотографирования, подсвечены красным. Это происходит потому, что все эти пункты помечены как обязательные к заполнению.

Те пункты, для которых тип ответа был определен как «Булево», представлены на экране в виде переключателей.

iOS servey empty

Агенту достаточно просто включить эти переключатели, чтобы отметить исполнение соответствующих пунктов.

Для пункта, предусматривающего фотографирование, отображена пиктограмма с фотоаппаратом, при нажатии на которую будет вызвана камера устройства.

Пункт “Сбор задолженности”, тип которого мы определили ранее как “Список”, действительно представляет из себя выпадающий список выбора с перечислением возможных ответов.

После заполнения агентом Регламент визита выглядит следующим образом:

iOS survey completed

Все пункты задания выполнены – можно приступать к приему заявки.

Анкеты, как и прочие документы, фиксируются в журнале документов по клиенту.

iOS customer dox

Все анкеты доступны в Центре для просмотра и анализа.

PA - survey in CS

В журнале документов видно, что агент выполнил все 5 пунктов анкеты из 5. Отличный результат!

После отработки регламента он оформил частичное погашение дебиторской задолженности документом ПКО и оформил новую заявку.

Прекрасное начало дня!