Хомячка своего назад заберите!

Работа с возвратами в Пане Агенте.

Возвраты от клиентов случаются в торговле по разными причинам. Не всегда есть возможность исключить их из своей практики совсем.

Нельзя исключить – значит, необходимо ими управлять.

А именно: максимально упростить процесс возврата, чтобы сохранить лояльность клиентов и не причинить им излишних неудобств.

Пан Агент умеет красиво и четко оформлять возвраты.

Возврат можно провести как по определенному документу отгрузки, так и по произвольному перечню товаров.

В первом случае можно заполнить список товаров автоматически по документу реализации, на основании которого осуществляется возврат и, при необходимости, откорректировать его.

В документе можно указать все существенные параметры возврата.

Параметры определяются в Центре управления Пана Агента в разделе Свойства документов.

Например, в демонстрационной базе предусмотрены следующие поля:

Самовывоз  – признак того, что клиент готов самостоятельно доставить возвращаемые позиции на склад компании.

Дата претензии – фиксируется дата претензии по ненадлежащему качеству или некомплектности поставки, если такая претензия предусмотрена торговыми отношениями.

Причина возврата – основание для возврата товаров.

Товарный вид – признак сохранения товарного вида у возвращаемых товаров и возможности их дальнейшей продажи.

В Центре управления можно добавить и любые другие информационные поля.

Торговый агент может прикрепить произвольную заметку к документу, например, такую:

Накладную на возврат можно распечатать или отправить клиенту по электронной почте.

После записи документа товары – в нашем случае сахар – будут возвращены на склад, с которого производилась отгрузка.

В корректности складских остатков можно убедиться, открыв отчет “Товары” на стартовой закладке.

Как можно видеть, расход интересующих нас позиций по реализации был компенсирован приходом по возврату.

Задолженность клиента при записи документа будет скорректирована в сторону уменьшения. 

При этом в отдельных случаях может возникнуть долг компании перед клиентом. 

Если это предусмотрено политикой компании, то денежные средства покупателю в счет возвращаемых товарных позиций можно сразу выплатить из мобильной кассы агента.

Для этого следует оформить документ Расходный кассовый ордер.

В шапке ордера из списка доступных документов расчетов следует выбрать возврат, по которому производится возмещение.

Сумма ордера заполнится автоматически.

Документ можно тут же распечатать и отдать на подпись клиенту.

После записи ордера взаиморасчеты по текущей операции возврата будут закрыты.