14.05.2019

Хомячка своего назад заберите!

Работа с возвратами в Пане Агенте.

Возвраты от клиентов случаются в торговле по разными причинам. Не всегда есть возможность исключить их из своей практики совсем.

Нельзя исключить – значит, необходимо ими управлять.

А именно: максимально упростить процесс возврата, чтобы сохранить лояльность клиентов и не причинить им излишних неудобств.

Пан Агент умеет красиво и четко оформлять возвраты.

Возврат можно провести как по определенному документу отгрузки, так и по произвольному перечню товаров.

В первом случае можно заполнить список товаров автоматически по документу реализации, на основании которого осуществляется возврат и, при необходимости, откорректировать его.

В документе можно указать все существенные параметры возврата.

Параметры определяются в Центре управления Пана Агента в разделе Свойства документов.

Например, в демонстрационной базе предусмотрены следующие поля:

Самовывоз  – признак того, что клиент готов самостоятельно доставить возвращаемые позиции на склад компании.

Дата претензии – фиксируется дата претензии по ненадлежащему качеству или некомплектности поставки, если такая претензия предусмотрена торговыми отношениями.

Причина возврата – основание для возврата товаров.

Товарный вид – признак сохранения товарного вида у возвращаемых товаров и возможности их дальнейшей продажи.

В Центре управления можно добавить и любые другие информационные поля.

Торговый агент может прикрепить произвольную заметку к документу, например, такую:

Накладную на возврат можно распечатать или отправить клиенту по электронной почте.

После записи документа товары – в нашем случае сахар – будут возвращены на склад, с которого производилась отгрузка.

В корректности складских остатков можно убедиться, открыв отчет “Товары” на стартовой закладке.

Как можно видеть, расход интересующих нас позиций по реализации был компенсирован приходом по возврату.

Задолженность клиента при записи документа будет скорректирована в сторону уменьшения. 

При этом в отдельных случаях может возникнуть долг компании перед клиентом. 

Если это предусмотрено политикой компании, то денежные средства покупателю в счет возвращаемых товарных позиций можно сразу выплатить из мобильной кассы агента.

Для этого следует оформить документ Расходный кассовый ордер.

В шапке ордера из списка доступных документов расчетов следует выбрать возврат, по которому производится возмещение.

Сумма ордера заполнится автоматически.

Документ можно тут же распечатать и отдать на подпись клиенту.

После записи ордера взаиморасчеты по текущей операции возврата будут закрыты.

09.04.2019

Портал продаж Пана Агента – открытые двери для Ваших клиентов.

Портал продаж – это безопасный контролируемый доступ для клиентов к вашему каталогу товаров для мгновенного размещения заказов.

Это прямое взаимодействие с конечным заказчиком без посредников и без избыточных накладных расходов.

Заказы, размещенные клиентами, мгновенно появляются в вашей облачной базе.

Вы можете приступить к их обработке без малейшего промедления.

Интерфейс максимально проработан для быстрого размещения заказов.

Ценовая политика портала стимулирует подключение новых пользователей: чем больше пользователей подключено, тем ниже стоимость каждого пользователя.

Портал продаж работает как на обычных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Заказ можно сделать даже со смартфона с не самым большим экраном:

В современном мире, где мобильные технологии связывают все больше людей, прямые продажи выходят на главный план.

Важно не упустить этот момент в своей торговой политике.

Создайте свой портал продаж на account.panagent.net и разошлите приглашения на электронные адреса своим клиентам и сотрудникам.

Подключение пользователей очень просто делается из административного раздела портала:

Собирайте заказы онлайн. Ускоряйте торговлю!

Убедитесь, как это просто, удобно и выгодно.



11.12.2018

Пан Агент. Облачное видео.

Облако Пана Агента – легкое решение для управления мобильной командой, визитами, продажами и товарным ассортиментом.

Максимально коротко об облаке в нашем новом видео:

23.10.2018

Создайте собственное облако (бета). Раз! Два! Три! Четыре! Бинго!

Шаг 1.

Зарегистрируйтесь здесь: https://account.panagent.net/register.

Screen Shot 2018-10-02 at 12.47.39 PM-38

Создайте собственное облако. Придумайте название и адрес.

Screen Shot 2018-10-02 at 12.51.44 PM-42

Шаг 2.

Загрузите из файла или внесите вручную данные по товарам и клиентам.  Заполните основную информацию о вашей  компании.

Screen Shot 2018-10-02 at 12.54.53 PM-44

Маршруты, порядок визитов, настройки можно указать сразу или оставить это на потом.

Screen Shot 2018-10-02 at 12.58.17 PM-46

Шаг 3.

Добавьте торговых представителей.

Screen Shot 2018-10-02 at 4.56.44 PM-54

Скопируйте коды доступа, выданные системой. Они понадобятся вам на Шаге 4.

 

Screen Shot 2018-10-02 at 4.57.06 PM-52

Шаг 4.

Установите приложение Пана Агента из Google Play или App Store. Если оно было установлено ранее, откройте Настройки – Список баз данных.

Screenshot_2018-10-03-09-58-39-56

Создайте облачную базу и введите код доступа, полученный ранее.

Бинго!

Приложение  успешно соединилось с облаком, данные по товарам и клиентам уже загружены.

Приступайте к продажам!

Screenshot_2018-10-03-10-04-48-64

Созданные агентами заказы, кассовые ордера, мерчандайзинг и другие документы с устройства будут переноситься в облако автоматически.

Screen Shot 2018-10-03 at 9.26.50 AM-70

 

04.10.2018

Пан Агент, релиз 2.2 для Android. Октябрьская симфония.

farm-city-decoration-food-produce-vegetable-501431-pxhere.com
Что новенького?

Возможность включать скидки/наценки в цену.

Отдельно регулируется включение/отключение отображения колонки скидок.

Скидки, а тем более, наценки – вещи исключительно важные, но иногда слишком уж конфиденциальные. Если это ваш случай – воспользуйтесь новыми настройками и спрячьте их от любопытных глаз.

График “Продажи по группам”

Анализируйте выручку в разрезе товарных групп быстро и с удовольствием. Новый график уже на рабочем столе Пана Агента.

Подсветка дебиторов с просрочкой в списке клиентов.

Ваши клиенты допускают просрочки и не краснеют? А вот наши – краснеют! Ну, по крайней мере, в списке клиентов теперь вы можете выделить их красным 🙂

Обмен данными мерчандайзинга с облачным сервисом.

Облачный сервис Пана Агента (бета-версия) хорошеет день ото дня. Мерчандайзинг уже на борту. Регистрируйте свое облако на account.panagent.net!

Ускоренная загрузка изображений.

Если у вас увесистый каталог товаров с красивыми картинками, то теперь вы с удовольствием заметите, что они грузятся гораздо быстрее. И, возможно, захотите сделать свой каталог еще увесистее!

Управление размером журнала работы агента на устройстве.

Бывает, что данных трекинга становится слишком много. Так много, что просто их негде хранить. Отныне это не такая уж и проблема. Что не надо – отрежем.

Расширенная поддержка Android 8 Oreo.

Кому печеньки?

04.09.2018

Маршруты и трекинг в Пане Агенте

Screen Shot 2018-09-04 at 10.57.48 AM

Управление командой – это настоящее искусство.

Управление командой торговых представителей – это искусство на стыке психологии, опыта и самых современных технологий.

Две первые составляющие целиком зависят от вас. А вот с технологиями поможет Пан Агент.

Пан Агент позволяет грамотно и без лишних трудозатрат руководить полевыми командами торговых представителей.

Программа предоставляет массу незаменимых функций как для супервайзеров, так и для самих агентов.

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТОВ.

Любое качественное управление начинается с планирования.

Под планированием мы прежде всего понимаем составление эффективных маршрутов для торговых представителей.

Визиты агентов по дням недели могут быть смоделированы в Облачном сервисе Пана Агента или Центре управления Пана Агента, интегрированном в учетную систему.

route

В программе графически, очень быстро и прозрачно, создаются маршруты работы агентов по дням недели и определяется порядок посещения торговых точек в пределах каждого рабочего дня.

РАБОТА АГЕНТА НА МАРШРУТЕ.

После заполнения и утверждения маршруты отправляются на мобильные устройства торговых представителей и в дальнейшем служат им в качестве удобного плана работ на каждый день.

route

На устройстве агент работает по заранее определенному для него маршруту, видит его на экране, понимает, какие точки посещены, какие нет. Особо отображаются те клиенты, которые были посещены вне маршрута.

В окне маршрута пользователь видит всю информацию по клиенту: контакты, долги примечания. Отсюда же он может создавать все необходимые документы, оценить показатели своей работы, сформировать журнал документов по любому клиенту.

После завершения визита программа позволяет агенту построить оптимальный путь следования в следующую по маршруту торговую точку.

РАБОТА СУПЕРВАЙЗЕРА. ТРЕКИНГ.

Данные со всех мобильных устройств тем временем стекаются в Облако или Центр управления.

Процесс обмена данными может происходить как в фоновом режиме, так и интерактивно.

В облаке супервайзер получает информацию в графическом виде или в виде отчетов по действиям агента.

pos callout

Облачный сервис позволяет оперативно отслеживать прогресс визитов и своевременно принимать как системные решения, так и делать какие-то точечные корректировки.

Программа собирает всю информацию по фактическому маршруту агента, произведенным действиям, полученным изображениям, выявленным отклонениям.

В облаке сразу видно, какие действия произвел агент в выбранной точке и какие документы он там выписал.

С карты в облаке можно сразу перейти к исходным документам и осуществить их проверку и обработку.

order

Трекинг – это очень важный, но вместе с тем довольно затратный процесс с точки зрения хранения данных и потребления энергии.

Пан Агент позволяет руководителю команды самому выбрать, какой уровень контроля ему необходим, найти золотую середину.

НАСТРОЙКИ.

Следующие настройки отвечают за частоту и точность считывания координат и записи журнала (лога) действий агента:

Разрешить использование GPS (allowGPSTracking). Настройка устанавливает возможность определения и записи GPS координат в журнал (лог) действий агента при возникновении различного рода событий на устройстве (например, при создании, изменении и печати документов, обмене данными и других). 

Постоянное слежение за перемещениями агента (allowBackgroundGPSTracking). Настройка устанавливает возможность постоянного опроса и записи координат в журнал (лог) действий агента, даже когда никаких событий на устройстве не происходит.

Точность определения координат (backgroundGPSAccuracy). Только для iOS. Настройка определяет точность определения координат при постоянном слежении за агентом. Число от 0 до 5. 0 – максимальная точность. 1 – очень высокий уровень точности используется для определения местоположения только при включенном устройстве. 2 – Точность определения в пределах десяти метров. 3 – Точность определения в пределах ста метров. 4 – Точность определения в пределах километра. 5 – минимальная. Точность определения в пределах трех километров. Чем выше точность (ниже число), тем быстрее расходуется заряд батареи. Для большинства целей достаточно точности 2. Имеет смысл при включенной настройке постоянного слежения.

Фильтр дистанции определения координат (backgroundGPSDistanceFilter). Только для iOS. Настройка определяет фильтр дистанции смещения при постоянном слежении за агентом. Задается количество метров, при смещении на которое координаты будут записываться. Например, если задать фильтр дистанции равный 100, то координаты будут обновляться при перемещении агента на 100 метров. Чем точнее фильтр (ниже число), тем быстрее расходуется заряд батареи. Для большинства целей достаточно фильтра в 100 метров. Имеет смысл при включенной настройке постоянного слежения.

Периодичность считывания координат (backgroundGPSInterval). Только для  Android. Настройка определяет частоту считывания координат в секундах. Чем меньше ее значение, тем чаще будут считываться координаты и тем точнее будет трек агента. Вместе с тем, чем чаще считываются координаты, тем больше будет объем собираемых данных, больше объем передаваемого в центр трафика и выше расход заряда батареи.

Журнал (лог) действий агента может отправляться в центр как в своем независимом контуре фонового обмена, так и вместе с основной выгрузкой.

Это определяется следующими настройками:

Отправлять журнал действий с устройства (logSyncMode). При установленной настройке журнал действий передается с устройства вместе с общей выгрузкой.

Периодичность отправки координат с устройства (logSyncInterval). Настройка указывает периодичность в секундах для фоновой отправки журнала действий с устройства в секундах. Если настройка установлена, то для выгрузки лога будет активирован свой собственный контур фонового обмена, запускаемый с заданной в этой настройке периодичностью.

 

 

09.08.2018

Пан Агент для iOS 3.9. По дороге с облаками.

airplane

Работа с облачным сервисом (бета-версия)

Пан Агент обзавелся собственным облачным сервисом.

Если у вас нет своей корпоративной базы, к которой вы могли бы привязать планшеты своих торговых представителей и управлять ими – воспользуйтесь нашим облачным сервисом!

Зарегистрируйте свое облако на account.panagent.net.

Добавьте агентов в команду. Получите для них коды активации.

При помощи этих кодов Вы создадите на устройствах базы, подключенные к Вашему облаку.

Данные из облака будут загружены автоматически, безо всяких усилий.

Облачный сервис Пана Агента – это единый центр управления агентами и маршрутами, товарным ассортиментом, продажами и сбором заказов, доступный из любой точки мира 24/7.

В разработке находятся модули складского учета товаров, взаиморасчетов с контрагентами и другие полезные функции.

Приглашаем в наше облако!

Красивое окно баз данных

Художник нарисовал нам новый красивый список баз данных.

Быстро создавайте новые базы данных: облачную или корпоративную. Подключайте демонстрационные базы на русском или английском языках.

Красота, да и только!

Архивы по расписанию

Невозможно переоценить важность архивных копий.

Теперь вы можете задать интервал автоматической архивации базы данных на устройстве.

Пан Агент аккуратно упакует все данные и отправит их на Ваш FTP-сервер.

06.08.2018

Пан Агент для Android 2.1. Вкусное обновление.

pelmeni

Акции

“Закажи пельмешки – получи сметанку в подарок!”. 

Почему же и вам не подготовить предложение, от которого покупатель будет не в силах отказаться?

Новый модуль акций в Пане Агенте для вас!

Фоновый обмен

Агенты забывают вовремя отправлять заявки в центр? 

Да не переживайте так – это случается не только у вас!

Настройте удобный вам интервал обмена – и система сама примет информацию из центра и отправит в обратном направлении данные с устройства.

Стоп-листы

Нет сил бороться с неплательщиками?

Настройте включение и исключение клиентов из стоп-листа по определенным признакам.

Применяйте разные уровни запрета отгрузки: запрещать безусловно или разрешать при полном погашении долга.

Помощник расчета заказов

Алгоритм расчета умнеет с каждым днем. 

Учтены сезонные скачки спроса и другие факторы.

Можно рассчитывать комбинированную историю продаж — данные из центра плюс продажи по документам, которые в центр еще не успели попасть.

Связь с облаком Пана Агента – новые возможности

Создавайте свое облако на account.panagent.net и управляйте командой агентов онлайн!

13.07.2018

Пан Агент – помощник расчета оптимального заказа.

variety

Когда разместить заказ поставщику? Сколько товара заказать? Стоит ли брать с запасом? 

Все эти вопросы постоянно возникают у любой торговой компании. Решаются они зачастую несистемно и неоптимально.

Как сделать так, чтоб и склад не затоварился, и дефицит не образовался?

Вы можете помочь своим клиентам-торговым точкам решить эти проблемы максимально эффективно.

Пан Агент вам в этом обязательно посодействует.

Для расчета рекомендованного количества потребуются следующие входные данные:

  1. Текущий остаток товара в торговой точке.
  2. Статистика продаж за прошлые периоды.
  3. Прогноз сезонности спроса.
  4. Страховой запас.
  5. Квант отгрузки товара.

Рассмотрим все эти параметры подробнее.

Текущий остаток товара в торговой точке.

Для снятия текущего остатка товаров в торговой точке предназначен документ “Мерчандайзинг”. 

Торговый агент, находясь в точке, запрашивает данные о наличии той или иной позиции или, при наличии возможности, производит инвентаризацию самостоятельно.

Данные по физическому остатку он фиксирует в документе “Мерчандайзинг”. 

В этот же документ можно поместить данные по розничной цене товара в торговой точке, количеству фейсингов и соответствию выкладки товара планограмме.

Merchandising Pan Agent

Статистика продаж за прошлые периоды.

Для того, чтобы рассчитать статистику продаж, важны два параметра.

Первый – это период планирования, другими словами – на какой срок производится планирование, на какой срок поставка должна обеспечить торговую точку достаточным количеством товара.

Второе — это количество периодов планирования. Как далеко надо заглянуть в прошлое, чтобы предсказать будущее?

Система анализирует данные по продажам за указанный период, разбивая его на отрезки, равные длине периода планирования.

Из этих периодов выбирается тот, продажи в котором были максимальны. Именно он и будет участвовать в дальнейшем расчете.

Пан Агент может брать данные по продажам как с устройства агента, так и использовать данные, переданные из центральной учетной системы, например из “1С:Предприятие”.

Количество периодов планирования и их длина задаются в Центре Управления Пана Агента.

Прогноз сезонности спроса.

Продажи некоторых категорий товаров подвержены характерным скачкам сезонного спроса.

Например, квас лучше всего продается в жаркие месяцы.

Соответственно, если синоптики прогнозируют зной и жару, а статистика продаж при этом берется за дождливые недели, то будет разумным скорректировать прогнозный спрос на квас в сторону увеличения.

Для этого используется коэффициент сезонности.

Например, если мы ожидаем рост сезонного спроса на квас на 50%, то коэффициент сезонности следует установить в значение 1.5.

Коэффициент сезонности указывается для каждой номенклатуры в Центре Управления Пана Агента.

Страховой запас.

Жизнь непредсказуема. Случаются неожиданные скачки спроса. Бывают и проблемы с поставками. Случается порча товаров.

Чтобы не расстраивать своих клиентов, отсутствием их любимых товаров на полках, следует создать небольшой страховой запас.

Как правило, в качестве страхового запаса указывается значение, достаточное для автономного удовлетворения спроса в течение одного-двух дней. 

Например, если среднедневной объем продаж кваса — 20 бутылок, то разумно будет держать страховой запас в размере 20-40 бутылок.

Страховой запас указывается для каждой конкретной номенклатуры в Центре Управления Пана Агента.

Квант отгрузки товара.

Квант отгрузки – это минимальное количество товара, которое вы как поставщик можете отгрузить в торговую точку.

Например, если квас отгружается упаковками по 6 бутылок, то квант отгрузки будет равен 6.

Поэтому, если расчетный объем рекомендованного заказа будет равен 83 бутылкам, то система автоматически скорректирует его до 84 бутылок, то есть до 14 полных упаковок.

Квант отгрузки указывается для каждой конкретной номенклатуры в Центре Управления Пана Агента.

Формула расчета.

Оптимальный объем заказа = Коэффициент сезонности*(Страховой запас + Статистика продаж за период) – Текущий остаток.

Пан Агент рассчитывает статистику продаж за прошлый период, добавляет к ней установленный страховой запас, применяет коэффициент сезонности, а затем уменьшает заказ на величину текущего остатка товара в торговой точке.

После расчета полученное значение корректируется в большую сторону до целого количества квантов отгрузки.

Рекомендованное количество в Пане Агенте.

Рекомендованное количество в Пане Агенте мгновенно выводится для каждой конкретной строки заказа. Тут же отображается и история продаж по периодам.

Кроме того, вы можете заполнить заказ всеми позициями, которые система рекомендует для закупки.

Recommended order Pan Agent

С Паном Агентом вы поможете клиентам продавать лучше и больше, тем самым увеличив и свои собственные продажи!

 

01.06.2018

Пан Агент. Задачи агентам и регламенты визитов.

sales rep rocket

Хороший план визита со внятным списком задач позволяет повысить эффективность коммуникаций с клиентом, экономит время торгового представителя и время клиента.

Не стоит отправляться к клиенту неподготовленным и только портить о себе впечатление.

Все мы знаем, что есть люди с особыми способностями, которым не нужны планировщики, органайзеры и другие достижения цифровой эпохи, но даже им может пригодиться помощник в лице умной программы.

Пусть они никогда этого и не признают.

Разумеется, структура плана визита зависит от того, чем именно занимается компания, от форматов торговых точек, их местоположения и многого другого.

В нашем примере мы не будем слишком усложнять вещи и воспользуемся вот таким лаконичным, но вполне себе полноценным планом действий:

  • Презентация (себя и компании), даже если это далеко не первый визит
  • Фотографирование торговой точки
  • Проверка выкладки
  • Рассказ о новых продуктах
  • Сбор дебиторской задолженности

И только после этого – уже непосредственно оформление новой заявки.

Для создания плана с такой структурой воспользуемся универсальным документом Анкета в Центре управления Пана Агента.

control centre icon

Создадим новую анкету, назовем ее “Регламент визита”.

brand new survey

Для анкеты мы определим список задач, которые должен выполнить торговый представитель в торговой точке.

Каждую задачу мы оформим в виде отдельного вопроса анкеты.

survey questions

Для каждого вопроса (пункта) мы зададим соответствующий ему тип ответа (требуемого действия).

Для большинства пунктов типом ответа будет “Булево” – другим словами “Выполнено / Не выполнено”.

Но, например, для пункта “Сбор задолженности” нам сухой отметки будет явно недостаточно, и мы предусмотрим более развернутый вариант ответа.

Для этого пункта мы установим тип ответа “Список” и определим перечень возможных вариантов.

allowed answers

Ответы на вопросы (то есть действия агента) могут быть как обязательными, так и необязательными.

В нашем случае мы поставим флажок “Обязательный” для всех пунктов, кроме “Фотографирования точки”, на тот случай, если сделать снимок клиент по тем или иным соображениям не разрешает.

required fields

При этом для пункта “Фотографирование точки” мы установим тип ответа “Фото”. Это означает, что для того, чтобы выполнить этот пункт, торговый представитель должен будет сделать снимок, который программа автоматически привяжет к анкете.

Пан Агент предоставляет широкий простор для творчества в плане оформления анкет. Можно определять методику выравнивания вопросов и ответов, задавать цветовое оформление, размер шрифтов, относительные проценты ширины для вопросов и ответов.

Мы же будем сдержаны и ограничимся раскраской вопросов.

Поскольку этим видом анкеты торговые представители будут пользоваться чаще всего, у каждого клиента, то будет уместно установить его в настройках в качестве основного вида анкеты.

default survey type

На этом подготовка регламента визита в Центре Управления окончена.

Можно ехать по клиентам!

hit the road

И вот  – торговый представитель выходит на маршрут и приезжает в торговую точку.

Выбрав ее на закладке “Маршруты”, он первым делом нажимает кнопку “Анкета”.

iOS routes

На экран выводится Регламент визита, который мы разработали в Центре.

Обратим внимание на то, что все пункты, кроме фотографирования, подсвечены красным. Это происходит потому, что все эти пункты помечены как обязательные к заполнению.

Те пункты, для которых тип ответа был определен как «Булево», представлены на экране в виде переключателей.

iOS servey empty

Агенту достаточно просто включить эти переключатели, чтобы отметить исполнение соответствующих пунктов.

Для пункта, предусматривающего фотографирование, отображена пиктограмма с фотоаппаратом, при нажатии на которую будет вызвана камера устройства.

Пункт “Сбор задолженности”, тип которого мы определили ранее как “Список”, действительно представляет из себя выпадающий список выбора с перечислением возможных ответов.

После заполнения агентом Регламент визита выглядит следующим образом:

iOS survey completed

Все пункты задания выполнены – можно приступать к приему заявки.

Анкеты, как и прочие документы, фиксируются в журнале документов по клиенту.

iOS customer dox

Все анкеты доступны в Центре для просмотра и анализа.

PA - survey in CS

В журнале документов видно, что агент выполнил все 5 пунктов анкеты из 5. Отличный результат!

После отработки регламента он оформил частичное погашение дебиторской задолженности документом ПКО и оформил новую заявку.

Прекрасное начало дня!